首先要把握住本公司与竞标单位之间的人际关系；确定竞标智能化系统工程项目的内容，业主的资金情况，以及建筑工程进展的情况，以便掌握住与业主进行业务和技术交流的时机。根据业主的初步需求，向业主提供该竞标项目智能化系统功能的初步建议方案，以引起业主对你公司的关注。

在进入正式投标阶段，要要做好以下的工作，制作规范的投标商务文件和技术文件，并满足标书商务和技术方面的响应。提供尽可能多的工程业绩方面的资料，争取业主对你公司已完成智能化系统工程项目的考察，在考察期间尽可能向业主灌输你公司的竞争优势。当然产品的选型和报价是相当有技巧和学问的，在这里就不便回答了。

项目跟踪成功率评估标准

跟踪步骤 跟踪内容 得分 评估等级
1 电话联络，业主同意面谈 3 30分以内为D级。
2 递送公司及产品资料 5
3 对跟踪项目情况已初步掌握，并完成“用户及项目情况登记表” 2
4 业主已了解我公司业绩及资质情况 5
5 业主已了解我公司8XE产品功能及特点 3
6 业主来公司或样板房参观8XE产品演示 2
8 业主同意我司提供智能化规划设计建议方案 5
9 业主向我司提供相关建筑设计图纸(或图纸电子版) 5
10 向业主提供智能化建议方案及系统工程预算 10 30分-60分为C级。
11 会见跟踪项目最高决策人(如公司董事长/总经理) 5
12 在提供建议方案后，每与业主跟踪见面一次得1分 5
13 业主同意我司参与投标或议标 5
14 向业主呈交投标文件或智能化系统实施方案 5
15 业主委托我司进行智能化系统总体设计(讨论签合同) 10 60分-90分为B级。
16 业主委托我司进行智能化系统扩初设计(讨论签合同) 10
17 业主委托我司进行智能化系统施工图设计(讨论签合同) 10
18 业主委托我司进行智能化系统样板房设计和实施(讨论签合同) 10
19 业主委托我司进行智能化系统工程管理(讨论签合同) 5 90分-100分为A级。超过100分为超A级。
20 业主同意我司提供产品(讨论签合同) 10
21 业主与我司签订工程总包和设备供应合同 15
22 合同付款条件基本符合我司要求 10
备注：D、C阶段为项目联络和普遍跟踪阶段，称非实质性进展阶段； B阶段为重点跟踪阶段，称为实质性进展阶段； A阶段为确保成功签约阶段，称为签约进展阶段。 项目跟踪评级，可不按跟踪步骤进行，只要拿到该评级的分数即进入该评级阶段，如：完成跟踪步骤的1、2、3、8、10、11(得分30即进入C阶段)，得分不够不能进入下一阶段，完成A阶段跟踪内容除外。